Альянс

Театр Альянса был закрыт за долги, и нолдо Васталиндэль отправилась путешествовать в поисках заработка. Попутно она сталкивается с посланцем Ангмара по имени Фаиронир. Пока о нем удалось узнать немного: он служит некоему Раэгдану, и, обвиняя эльфов во лжи и стремлении удержать власть над миром, призывает людей перейти на сторону его господина. Известно также, что одним из самых сильных военачальников Ангмара стал орк Огарик.

Сведения об этом раздобыл Гарфет. Он также был свидетелем странных разговоров о переходе на сторону Врага. Но, кроме того, ему удалось перехватить письмо боевого тирана Акулуна, возвысившего Огарика до ранга Надсмотрщика. В то же время в крепости Светлых, в Глан Врайге произошел небывалый скандал. Первые сержанты Валфар и Фенек стали свидетелями бунта главнокомандующего Тордура. Невероятными усилиями его удалось вернуть на службу. Повторись подобное вновь, Ривендейл падет. В опасной близости от Последнего Приюта уже рыщут каргулы. Их обнаружили в развалиных Троллистой пущи хоббиты-разведчики Твард, Морвайс и Басто, а также синда Софиэль, что служит у Элронда Полуэльфа.